中國新能源產(chǎn)業(yè)雙軌并進：光伏反內(nèi)卷見效，鋰電出海東南亞
國際電子商情21日訊 中國新能源產(chǎn)業(yè)正呈現(xiàn)“內(nèi)外兼修”的發(fā)展態(tài)勢：一方面，光伏行業(yè)掀起“反內(nèi)卷”整治風(fēng)暴，市場秩序初現(xiàn)曙光；另一方面，鋰電池企業(yè)加速“下南洋”，在東南亞掀起新一輪投資建廠熱潮。
光伏反內(nèi)卷成效初顯??
8月19日，工業(yè)和信息化部、中央社會工作部、國家發(fā)展改革委、國務(wù)院國資委、市場監(jiān)管總局、國家能源局聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會。相關(guān)光伏制造企業(yè)及發(fā)電企業(yè)、中國光伏行業(yè)協(xié)會、有關(guān)地方工業(yè)和信息化主管部門負(fù)責(zé)人參加了會議。
會議要求，光伏產(chǎn)業(yè)各方要深刻認(rèn)識規(guī)范競爭秩序?qū)夥a(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要意義，共同推動產(chǎn)業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。一是加強產(chǎn)業(yè)調(diào)控。強化光伏產(chǎn)業(yè)項目投資管理，以市場化法治化方式推動落后產(chǎn)能有序退出。二是遏制低價無序競爭。健全價格監(jiān)測和產(chǎn)品定價機制，打擊低于成本價銷售、虛假營銷等違法違規(guī)行為。三是規(guī)范產(chǎn)品質(zhì)量。打擊降低質(zhì)量管控、虛標(biāo)產(chǎn)品功率、侵犯知識產(chǎn)權(quán)等行為。四是支持行業(yè)自律。發(fā)揮行業(yè)協(xié)會作用，倡導(dǎo)公平競爭、有序發(fā)展，強化技術(shù)創(chuàng)新引領(lǐng)，嚴(yán)守質(zhì)量安全底線，切實維護行業(yè)良好發(fā)展環(huán)境。
從市場層面看，光伏行業(yè)的“反內(nèi)卷”成效已開始顯現(xiàn)。自7月初以來，硅料、硅片等光伏產(chǎn)業(yè)鏈價格持續(xù)上漲。據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會的數(shù)據(jù)，8月以來多晶硅價格穩(wěn)中有升，區(qū)間高價和均價同步上調(diào)。
硅業(yè)分會表示，價格延續(xù)漲勢的主要原因是：一方面，六部委聯(lián)合召開光伏產(chǎn)業(yè)座談會，明確了進一步規(guī)范光伏產(chǎn)業(yè)競爭秩序的決心，給市場釋放了堅定“反內(nèi)卷”的積極信號；另一方面，多晶硅企業(yè)協(xié)同限產(chǎn)限銷，在供需方面緩解了市場壓力。
鋰電企業(yè)搶灘東南亞??
與光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)化內(nèi)部結(jié)構(gòu)同步，中國鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈正加速向東南亞轉(zhuǎn)移。美國咨詢公司榮鼎集團本周發(fā)布的報告顯示，??2024年中國電動車產(chǎn)業(yè)鏈海外投資達(dá)160億美元，首次超過國內(nèi)投資??，其中74%集中在電池領(lǐng)域。
據(jù)不完全統(tǒng)計，僅今年上半年，宣布在東南亞投資建廠的鋰電企業(yè)就有億緯鋰能、欣旺達(dá)、珠海冠宇、寧德時代、瑞浦蘭鈞、海四達(dá)、雙登集團等近十家電池巨頭，還有湖南裕能、星源材質(zhì)等鋰電材料廠商也緊隨其后，宣布將在東南亞建設(shè)產(chǎn)能。
?東南亞吸引力何在？??其一，國內(nèi)鋰電產(chǎn)能趨于飽和，新建產(chǎn)能向海外轉(zhuǎn)移；其二，東南亞各國設(shè)定電動車滲透率目標(biāo)刺激本地化需求，如馬來西亞到2030年電動車滲透率達(dá)15%；其三，美國關(guān)稅壁壘迫使企業(yè)調(diào)整出口路徑，目前美國對中國的鋰電池終端產(chǎn)品的平均關(guān)稅達(dá)到58%左右。
那么，誰在狂攬中資電池廠？印尼是發(fā)展鋰電的“天賦型選手”，2024年印尼鎳產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的57%，鈷產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的11%，而鎳和鈷都是電動汽車電池的關(guān)鍵原材料。馬來西亞則主要靠地利、人和，主要以完整產(chǎn)業(yè)鏈和地理樞紐地位見長。泰國則憑借汽車產(chǎn)業(yè)集群吸引動力電池廠就近配套。
小結(jié)
2025年，中國新能源產(chǎn)業(yè)的“雙軌并行”戰(zhàn)略已然清晰：對內(nèi)深化光伏反內(nèi)卷，重塑健康生態(tài)；對外加速鋰電全球化，開拓增量空間。當(dāng)光伏企業(yè)著力擺脫“低價競爭”的泥潭，鋰電池廠商則將戰(zhàn)場轉(zhuǎn)向“技術(shù)價值”的比拼，這場從價格到價值的轉(zhuǎn)型升級，正在書寫中國新能源高質(zhì)量發(fā)展的新篇章。
